Welche Quellensteuerangaben muss ich im Mitarbeiterstamm erfassen?

Damit miruSocial einen passenden Quellensteuertarif vorschlagen kann, müssen zuerst die persönlichen Angaben und, je nach Familiensituation, die Familienangehörigen des Mitarbeitenden korrekt im Mitarbeiterstamm erfasst sein. Kontrollieren Sie diese Angaben, bevor Sie einen neuen Quellensteuer-Datensatz erstellen.

Persönliche Angaben kontrollieren

1. Öffnen Sie den gewünschten Mitarbeitenden im Mitarbeiterstamm.
2. Wechseln Sie unter Mitarbeiterdaten zu Persönliche Angaben.
3. Kontrollieren Sie die für die Quellensteuer relevanten persönlichen Angaben. Prüfen Sie insbesondere, ob der Zivilstand sowie die weiteren persönlichen Angaben korrekt hinterlegt sind.
4. Korrigieren oder ergänzen Sie die Angaben, falls erforderlich.

Familienangehörige erfassen

Je nach Zivilstand und Familiensituation müssen die entsprechenden Familienangehörigen, beispielsweise der Ehepartner oder Kinder, im Mitarbeiterstamm erfasst sein.

1. Wechseln Sie unter Mitarbeiterdaten zu Familie.
2. Erfassen Sie die erforderlichen Familienangehörigen und hinterlegen Sie die entsprechenden Angaben.
3. Hat der Ehepartner eine andere Adresse als der Mitarbeitende, hinterlegen Sie beim Ehepartner eine Abweichende Adresse.

Abweichenden Wohnkanton des Ehepartners erfassen

Hat der Ehepartner eine abweichende Adresse, wird der Wohnkanton über diese Adresse erfasst.

1. Öffnen Sie beim Ehepartner die Abweichende Adresse.
2. Erfassen Sie die Adresse des Ehepartners.
3. Hinterlegen Sie im Feld Kanton den Wohnkanton des Ehepartners.
4. Speichern Sie die Angaben.

Quellensteuer-Datensatz erstellen

1. Wechseln Sie unter Lohndaten zu Quellensteuer.
2. Erstellen Sie mit dem Plus einen neuen Datensatz.
3. Kontrollieren Sie das vorgeschlagene Datum im Feld Gültig ab und passen Sie es bei Bedarf an.
4. Kontrollieren Sie die im Bereich Stammdaten übernommenen Angaben.
5. Kontrollieren Sie den vorgeschlagenen Quellensteuertarif und den QST-Code. Der automatisch vorgeschlagene Tarif basiert auf den zuvor hinterlegten Mitarbeiterdaten.

Beispiel: Im abgebildeten Datensatz schlägt miruSocial aufgrund der hinterlegten Angaben den Tarif A für alleinstehende Personen mit dem QST-Code A0N vor.

Wie die Anmeldung eines neuen quellensteuerpflichtigen Mitarbeitenden anschliessend über ELM erfolgt, erfahren Sie im Beitrag «Wie melde ich neue Mitarbeitende bei der Quellensteuer an?».

Angaben zum Partner ergänzen

Ist aufgrund der persönlichen Situation ein Partner zu berücksichtigen, wählen Sie unter Zusätzliche Angaben zum Partner den zuvor unter Familie erfassten Partner aus.

1. Wählen Sie im Feld Partner den entsprechenden Partner aus.
2. Ergänzen Sie die erforderlichen Angaben zum Partner.
3. Erfassen Sie im Feld Arbeitsort Kanton den entsprechenden Arbeitskanton.
4. Kontrollieren Sie die weiteren Quellensteuerangaben und speichern Sie den Datensatz.

Hinweis: Der Wohnkanton und der Arbeitsort Kanton des Ehepartners sind unterschiedliche Angaben. Eine abweichende Wohnadresse und der zugehörige Kanton werden beim Ehepartner unter Mitarbeiterdaten → Familie → Abweichende Adresse erfasst. Der Arbeitsort Kanton wird im Quellensteuer-Datensatz unter Zusätzliche Angaben zum Partner hinterlegt.

Ändern sich die persönlichen oder familiären Verhältnisse später, prüfen Sie, ob der Quellensteuertarif angepasst werden muss. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag «Wann muss der Quellensteuertarif angepasst werden?».

Müssen bereits abgerechnete Monate aufgrund einer Änderung korrigiert werden, gehen Sie gemäss dem Beitrag «Wie nehme ich rückwirkende Quellensteuer-Korrekturen und Mutationen vor?» vor.