Mit dieser Anleitung erstellen Sie einen Lohnausweis über die Auswertungen. Der Ablauf umfasst das Anlegen des Lohnausweises, die Auswahl der Mitarbeitenden, die Kontrolle der Angaben sowie den Abschluss und die Übermittlung an die Steuerbehörden.
Erstellung starten
Öffnen Sie den Menüpunkt Auswertungen und wählen Sie Auswertungen Lohnausweis.
Klicken Sie anschliessend auf Neu, um einen neuen Lohnausweis zu erstellen.
Sofern Daten aus dem Vorjahr vorhanden sind, können bestehende Angaben wie Bemerkungen, Adresspositionen und Kontaktangaben übernommen werden.
Lohnausweis definieren
Wählen Sie das Jahr, für welches der Lohnausweis erstellt werden soll. Die Bezeichnung wird automatisch generiert und kann bei Bedarf angepasst werden.
Falls keine individuellen Kontaktangaben hinterlegt sind, werden die Standardangaben aus System → Mandant übernommen.
Die betriebsspezifischen Angaben für Ziffer 15, welche für alle Mitarbeitenden gelten, werden – sofern vorhanden – unter den betrieblichen Vorgaben erfasst.
Hinweis: Den eröffneten Prozess mit grünem Haken quittieren. Wechseln Sie danach von der Listenansicht in die Detailansicht.
Mitarbeitende auswählen
Über Erstellen wird eine Übersicht aller Mitarbeitenden geöffnet, die im gewählten Jahr einen Lohn erhalten haben.
Es können entweder alle Mitarbeitenden gleichzeitig oder einzelne Personen gezielt ausgewählt werden.
Für die Auswahl aller Mitarbeitenden klicken Sie auf das Plus-Symbol (+).
Die Auswahl wird mit OK bestätigt.
Lohnausweise kontrollieren
Mit der Funktion Vorschau kann ein Entwurf der Lohnausweise erstellt und überprüft werden.
In der Detailansicht ist der Lohnausweis pro Mitarbeitenden ersichtlich.
Über das Lupen-Symbol werden die zugeordneten Lohnpositionen angezeigt.
Korrekturen können direkt im Lohnraster vorgenommen werden. Nach jeder Anpassung müssen die Lohnausweise über Rechnen neu generiert werden.
Für eine manuelle Bearbeitung eines einzelnen Lohnausweises kann die Option Manuell aktiviert werden.
Lohnausweise abschliessen
Nach erfolgreicher Kontrolle können die Lohnausweise abgeschlossen werden (Button "Abschliessen").
Nach dem Abschluss ist keine Bearbeitung mehr möglich. Jeder Lohnausweis erhält automatisch eine DocID.
Übermittlung an die Steuerbehörden
Nach dem Abschluss können die Lohnausweise per E-Transfer an die kantonalen Steuerbehörden übermittelt werden.
Hinweis: Für die Kantone BE, BS, FR, JU, LU, NE, SO, VD und VS gilt die Lohnmeldepflicht.